Завершення реструктуризації єврооблігацій НАК “Нафтогаз України”
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” завершила процес реструктуризації власних єврооблігацій. Цей крок стосувався паперів з датами погашення у 2026 та 2028 роках. Як зазначено у повідомленні компанії Kondor Finance plc, емітента цих паперів, на біржі Euronext Dublin від 17 липня, операція пройшла реєстрацію.
Попередня реструктуризація зобов’язань “Нафтогазу України” була погоджена наприкінці липня 2023 року.
Керівництво компанії: зміни після завершення операції
Процес реструктуризації був завершений після того, як Сергій Корецький, голова правління НАК “Нафтогаз України”, національної нафтогазової компанії, був призначений на посаду прем’єр-міністра України, очільника уряду країни. Обов’язки голови компанії тимчасово виконує комерційний директор Сергій Федоренко.
Параметри реструктуризованих зобов’язань
Реструктуризації підлягали дві ноти:
- Нота на суму 600 млн євро з купонною ставкою 7,125% та терміном погашення у 2026 році.
- Нота на суму 500 млн доларів США з купонною ставкою 7,625% та терміном погашення у 2028 році.
Зміна номіналу та термінів погашення
Після завершення операції, номінал випусків єврооблігацій зазнав збільшення за рахунок капіталізації частини відсотків. Залишок за нотами 2026 року зріс до 704,48 млн євро. Залишок за нотами 2028 року збільшився до 592,33 млн доларів США.
Відповідно до умов проведеної операції, виплати за облігаціями 2026 року перенесені на період з 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року, з передбаченими невеликими виплатами у 2027 році. Для облігацій 2028 року терміни виплат зміщені на період з 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.
Коригування відсоткових ставок
Відсоткова ставка за обома випусками була підвищена. Для єврооблігацій, що мали ставки 7,125% та 7,625% відповідно, нова ставка встановлена на рівні 8,95% річних для обох випусків.
Цей показник корелює із загальною тенденцією. Для порівняння, єдиний український емітент, який здійснив розміщення євробондів в умовах повномасштабної війни, залучив фінансування під 10,5% річних.
